ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - pierwszy etap negocjacji

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 9 lutego 2018 r.
Organizator:

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (22) 51 22 111
fax. (22) 51 22 101

Termin i miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenie należy składać do dnia 23.02.2018r. do godz. 12.00 poprzez Platformę Zakupową dostępną na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl pod zakładką Zamówienia poniżej 30.000 EURO lub pod adresem: https://platformazakupowa.pl/nowy_dwor_maz/aukcje

Warunki składania zgłoszeń:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) do usług finansowych związanych
z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania oraz możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Ogólne informacje o emisji obligacji
W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 18.300.000,00 zł ( słownie: osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa zgłoszeń dokonać wyboru Agentów Emisji do dalszych negocjacji.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych
z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na kwotę 18.300.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR6M oraz stałej marży.
Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Zadania Agenta Emisji:
• zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
• przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
• organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
• prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia
15 stycznia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 238 z późn. zm.).

Zgłoszenie

Zgłoszenie należy złożyć na całość emisji obligacji, zgodnie z niniejszym zaproszeniem oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXXVII/439/2018 rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Zgłaszającego bądź posiadającą/e stosowne pełnomocnictwo wystawione przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Zgłaszającego. Miejsca zgłoszenia, w których Zgłaszający naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Zgłaszającego bądź upoważnionego/ych przedstawiciela/i Zgłaszającego.
Zgłoszenie składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia
o nazwie FORMULARZ ZGŁOSZIOWY wraz z OŚWIADCZENIEM ZGŁSZAJĄCEGO wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie
z niniejszym zaproszeniem.
Zgłoszenie należy sporządzić w języku polskim i złożyć poprzez Platformę Zakupową.
Zgłoszenie powinno zawierać proponowaną przez Zgłaszającego wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku
nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.
Zgłaszajacy może złożyć tylko jedno zgłoszenie i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania zgłoszeń.
Do zgłoszenia należy również załączyć wzór umowy emisyjnej, dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Zgłaszający w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent Emisji).
Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

Ocena zgłoszeń
Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego
ze Zgłaszających przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu
o notowania stawki WIBOR6M z dnia 08.02.2018 r. w wysokości 1,81% oraz podane
w zgłoszeniu parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Zgłaszającego może uwzględnić doświadczenie w organizacji emisji obligacji.
Ostateczny wybór Agenta Emisji nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji z trzema Zgłaszającymi, którzy złożyli najkorzystniejsze warunki finansowe w tym postępowaniu, z zastrzeżeniem iż podany w zgłoszeniu koszt emisji obligacji jest maksymalny.

W przypadku wpływu trzech lub mniej zgłoszeń Organizator przeprowadzi negocjacje ze wszystkimi Zgłaszającymi.
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania Agenta Emisji.


Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Oświadczenie zgłaszającego
3. Uchwała budżetowa na 2018r.
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=418268

4. WPF 2018-2027
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=422837
5. Opinie RIO
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=420703
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=420704

6. Uchwała w sprawie emisji obligacji i opinia RIO
http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=177272
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=422332

7. Sprawozdania za III kwartał 2017r.:
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=412670
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=412674
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=412672
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=412671
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=412673